A mitjans de desembre, l'Institut d'Investigació per la Pau d'Estocolm (SIPRI) publica tradicionalment el seu darrer informe important de l'any. El 14 de desembre es va publicar una versió actualitzada de la classificació Top 100 dels principals fabricants d’armes i equipament militar, que reflectia l’estat del mercat el 2014. Els experts suecs han recopilat totes les dades disponibles sobre les activitats de diverses desenes d’empreses de la indústria de defensa de molts països i les han reunit en una classificació general. Considerem un informe nou.
Tendències generals
En un comunicat de premsa que tradicionalment acompanya la publicació de la qualificació, l'organització editorial assenyala les principals tendències del mercat observades durant el període objecte de revisió. Aquesta vegada, SIPRI escriu que el 2014 va tornar a estar marcat per una reducció del mercat mundial d’armes, motiu pel qual aquestes tendències persisteixen per quart any consecutiu. En comparació amb el 2013, el descens va ser de l’1,5%, cosa que ens permet considerar-lo moderat. Les retallades del 2014 van afectar més les empreses d’Amèrica del Nord i Europa Occidental. Al seu torn, les organitzacions d'altres països han augmentat els seus ingressos i quota de mercat.
SIPRI assenyala que les empreses dels Estats Units continuen mantenint les seves posicions de lideratge al rànquing. Les empreses nord-americanes representen el 54,4% de les vendes totals de les 100 empreses més importants. Al mateix temps, les vendes als Estats Units durant l'últim any van caure un 4,1%. Una taxa similar de descens ja es va observar fa diversos anys, el 2012-13. Només una empresa nord-americana mostra un creixement. Lockheed Martin va augmentar el seu rendiment un 3,9%, fins als 37.500 milions de dòlars, gràcies al qual va defensar una vegada més el seu dret al primer lloc. Els analistes de SIPRI creuen que aquesta situació al capdavant de la qualificació continuarà. No fa gaire, Lockheed Martin va adquirir Sikorsky Aircraft, que només augmentarà el lideratge sobre els seus perseguidors.
El volum total del mercat mundial d’armes en el període 2002-2014
A Europa occidental, només Alemanya (9,4%) i Suïssa (11,2%) van mostrar un creixement. En general, les vendes d’Europa occidental van caure un 7,4%. L’èxit de la indústria alemanya i suïssa s’associa amb el creixement dels ingressos de ThyssenKrupp (29,5%) i Pilatus Aircraft (24,6%).
Tot i els problemes econòmics, la indústria de defensa russa continua mostrant un creixement dels ingressos. Gràcies a això, en particular, el nombre d'empreses russes al SIPRI Top 100 va augmentar de 9 a 11. La llista d'empreses russes a la qualificació es va reposar amb el holding de complexos d'alta precisió i OAO RTI im. Mints. Alguns canvis a la llista d'empreses russes estan relacionats amb les transformacions. Així, la preocupació de Sozvezdie va donar pas a la United Instrument-Making Corporation, organitzada el 2014.
El millor creixement entre les empreses russes el va demostrar la corporació Uralvagonzavod, els ingressos dels quals de contractes militars van créixer un rècord del 72,5%. La preocupació per la defensa aèria d’Almaz-Antey també té un bon rendiment amb un augment del 23% en els ingressos.
S'assenyala que el creixement dels ingressos de la indústria de defensa russa està associat a un augment de la despesa del govern en defensa i a l'aparició de noves comandes de tercers països. Com a resultat, el 2014 les seves vendes van augmentar un 48,4% respecte al 2013. Pel que fa als ingressos de les seves empreses membres, Rússia és el líder mundial indubtable.
També, en la seva nota de premsa, especialistes de SIPRI van tractar el tema de les vendes ucraïneses. En relació amb els esdeveniments coneguts, els indicadors de les empreses ucraïneses cauen. L'empresa "Ukroboronprom" va perdre el 50,2% de les vendes, motiu pel qual va caure del 58è al 90è lloc. Una altra empresa ucraïnesa, Motor Sich, va abandonar la qualificació a causa de la caiguda de les vendes. La raó d’aquests esdeveniments és el conflicte armat, la pèrdua del mercat rus, així com els problemes de la moneda nacional.
El 2013, SIPRI va afegir la categoria de productors emergents als seus rànquings, que té com a objectiu fer un seguiment del progrés dels països que encara no han obtingut una quota de mercat internacional significativa. El 2014, Brasil, Índia, Turquia i Corea del Sud es van incloure en aquesta categoria. La indústria de la defensa d’aquests països el 2014 va obtenir un 3,7% dels ingressos totals de les 100 millors empreses i els seus ingressos totals durant aquest període van augmentar un 5,1%.
Turquia va incloure dues empreses en la nova qualificació: Aselsan i Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan va augmentar les vendes un 5,6%, però va caure del 66è al 73è. El TAI, al seu torn, va mostrar un augment del 15,1% i va entrar a la qualificació per primera vegada, assolint el 89è lloc. Els analistes assenyalen que Turquia s’esforça per reduir la dependència d’empreses estrangeres i també persegueix una política d’exportació agressiva. Tots aquests factors contribueixen al creixement de les vendes de diverses empreses, principalment Aselsan i TAI, que van poder entrar en la nova qualificació.
El Top 100 de SIPRI per al 2014 inclou una dotzena d’empreses asiàtiques (excloent les xineses), que presenten un bon creixement. En particular, les organitzacions de Corea del Sud van augmentar les vendes un 10,5%.
Líders del mercat
El mercat internacional d’armes i equipament militar s’ha dividit durant molt de temps entre els principals actors, motiu pel qual la part superior de la qualificació SIPRI poques vegades experimenta canvis importants. Per tant, entre els deu primers, només ha canviat una línia. L'empresa francesa Thales va caure del 10è lloc al 12è, donant als seus "perseguidors" directes l'oportunitat d'augmentar una línia més amunt. Després d'aquests canvis, l'empresa nord-americana L-3 Communications tanca els deu primers líders i, literalment, al llindar dels deu primers es troba ara la preocupació de defensa aèria russa Almaz-Antey.
Canvis en els nivells d’ingressos per països el 2013-14. Rússia presenta un creixement rècord
El líder de la qualificació, durant diversos anys seguits, és la companyia Lockheed Martin dels EUA. Tot i les tendències negatives generals del mercat, va aconseguir augmentar les vendes de 35.49 milions de dòlars el 2013 a 37.47 milions el 2014. Al mateix temps, el 82% dels ingressos van caure per ordres militars i els ingressos totals van ascendir a 45.600 milions.
El segon lloc el va tornar a ocupar Boeing, que, però, no confia en contractes militars. Dels ingressos de 90.762 milions de dòlars, les ordres militars representaven només el 31%, 28.300 milions de dòlars. Un any abans, les vendes militars eren de 30.700 milions de dòlars. Malgrat un notable descens dels ingressos dels avions militars, Boeing manté el seu segon lloc al rànquing.
L'empresa britànica BAE Systems tanca els tres primers llocs amb vendes militars de 25.73 milions de dòlars dels 27.395 milions de dòlars en ingressos totals (94%). Igual que Boeing, va mostrar un descens de les vendes, però l’entorn general del mercat no va afectar el lloc de la companyia al rànquing.
La quarta línia la van tornar a prendre els nord-americans de Raytheon, que van guanyar 21.370 milions de dòlars per ordre militar. Al mateix temps, el 94% de les vendes amb un valor total de 22.826 milions van caure en productes militars. Durant el 2014, els ingressos de l’empresa van caure: un any abans ascendien a 21,95 milions de dòlars.
Els cinc primers els tanca l’empresa nord-americana Northrop Grumman. El 2013-14, les seves vendes de productes militars van caure de 20.200 milions de dòlars a 19.66 milions de dòlars. Al mateix temps, aquestes comandes van representar el 82% dels ingressos totals de $ 23, 979.000 milions.
A més, segons els càlculs de SIPRI, els deu primers líders inclouen General Dynamics (EUA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (EUA), Finmeccanica (Itàlia) i L-3 Communications (EUA). Els seus ingressos pel subministrament de productes militars van oscil·lar entre els 18,6 (General Dynamics) i els 9,81 (comunicacions L-3). Una bretxa notable entre diferents empreses, així com el creixement i la caiguda dels indicadors gairebé simultanis, condueix al fet que els deu primers són gairebé invariables.
Empreses russes
El Top 100 de SIPRI per al 2014 inclou 11 empreses de defensa russes. Al mateix temps, però, l’informe conté 19 organitzacions. El fet és que la qualificació "sobre el total" conté dades sobre algunes fàbriques i empreses que formen part de corporacions més grans. No són participants de ple dret a la qualificació, però, tanmateix, s’inclouen a la taula final amb la nota corresponent i la seva ubicació es determina d’acord amb els principals indicadors financers. Aquesta vegada Rússia està representada per vuit d’aquestes organitzacions.
La preocupació de defensa aèria Almaz-Antey va mostrar els millors resultats el 2014. Les vendes de sistemes de defensa aèria i altres productes militars amb un volum total de 8.840 milions de dòlars li van permetre augmentar una posició respecte al 2013 i ocupar l’11è lloc. El creixement dels ingressos de l'any va ser de 800 milions. Els ingressos totals de la preocupació de l'any passat van ser de 9.208 milions de dòlars, dels quals el 96% van caure en ordres militars.
La United Aircraft Corporation va passar de la 15a a la 14a línia amb uns ingressos anuals de 6.1100 milions de dòlars (el 80% de totes les vendes de 7.674 milions de dòlars). El 2013, els fabricants d’avions van lliurar productes per valor de 5.530 milions. Igual que Almaz-Antey, UAC va mostrar un creixement elevat en termes percentuals.
A UAC el segueix la United Shipbuilding Corporation, que va aconseguir passar del 17è al 15è lloc. Aquest augment va ser facilitat pel creixement dels ingressos per contractes militars de 5, 11 a 5, 98.000 milions. Els vaixells de guerra van representar el 82% de les comandes i els ingressos totals de l'any van ser de 7 329.000 milions de dòlars.
Russian Helicopters ha pujat tres rangs i ara ocupa el lloc 23. L’any passat va subministrar equipament militar per 3.898 milions de dòlars contra 3.500 milions el 2013. L’equipament militar va representar el 90% de les comandes, mentre que les vendes totals van ascendir a 4.300 milions de dòlars.
Per primera vegada a la qualificació SIPRI, hi ha la United Instrument-Making Corporation, formada l’any passat. La producció i venda de productes militars amb un valor total de 3.444 milions de dòlars li va permetre començar des del lloc 24è. Els ingressos totals d'aquesta corporació l'any passat van ascendir a 4.019 milions (91% per ordres militars).
La Tactical Missiles Corporation ha pujat una dotzena de llocs, ocupant ara el 34è lloc de la classificació. Durant l'any, els seus ingressos militars van augmentar de 2.23 a 2.81 milions de dòlars (el 95% dels ingressos totals de 2.96 milions de dòlars).
L'única organització russa que no ha pogut mantenir o millorar el seu lloc al rànquing és la United Engine Corporation, que ha passat del lloc 36 al 38. El motiu d'aquesta caiguda pot ser una disminució de les vendes de 120 milions de dòlars a 2.600 milions. No obstant això, els motors d’avions militars només representen el 61% dels ingressos totals de 4.267 milions de dòlars.
Un altre nouvingut del rànquing, que representa Rússia, és el holding de complexos d'alta precisió, que parteix del lloc 39. Aquesta organització només s’ocupa de productes militars i l’any passat va vendre productes per valor de 2.352 milions de dòlars.
Sukhoi forma part de la United Aircraft Corporation, però està inclosa en la qualificació de "fora de la competència". Els ingressos de 2.240 milions de dòlars (2.322 milions de dòlars el 2013) el situarien al lloc 45. Es proporciona informació interessant sobre ordres no militars: segons SIPRI, la companyia "Sukhoi" va vendre l'any passat productes similars per només 3 milions de dòlars.
En lloc de "Sukhoi" en el lloc 45 es troba la preocupació "Tecnologies radioelectròniques" amb vendes al nivell de 2.444 milions de dòlars. L’increment de les vendes de 1.858 milions el 2013 va ajudar a la preocupació a passar del 54è lloc al 45è lloc. Els contractes militars representen el 82% de les vendes per un total de 2.731 milions.
Els analistes suecs no tenen informació completa sobre les vendes de la corporació russa Uralvagonzavod, però han recollit les dades disponibles i han fet conclusions. Segons les estimacions de SIPRI, el 2014 aquesta organització va vendre productes militars per 1.445 milions de dòlars, 510 milions més que el 2013. Això va permetre a Uralvagonzavod passar del 80è lloc al 61è lloc. Curiosament, les ordres militars van representar només el 44% de tots els ingressos al nivell de 3.317 milions de dòlars.
Distribució dels ingressos entre els països participants al rànquing
Al rànquing del 2013, la preocupació de Sozvezdie ocupava el lloc 85. El 2014 va passar a formar part de la United Instrument-Making Corporation, motiu pel qual ja no és un participant independent de la qualificació. No obstant això, gràcies al creixement de les vendes militars de 910 a 1270 milions de dòlars (el 89% dels ingressos totals de 1. 428 milions), la preocupació de Sozvezdie podria ocupar el 66è lloc.
El 68è lloc podria quedar a la corporació Irkut, que, no obstant això, forma part de la UAC. Aquesta organització va guanyar l'any passat 1.706 milions de dòlars, dels quals el 73%, és a dir, 1.241 milions van caure en equipament militar. En comparació amb el 2013, hi ha una caiguda dels indicadors: durant aquest període, Irkut va guanyar 1.370 milions per ordres militars.
El 71è lloc podria ocupar-se la UFA Engine-Building Production Association (UMPO), que és una subdivisió de la United Engine-Building Corporation. L’any passat va guanyar 1.170 milions de dòlars, 70 milions més que el 2013. Els ingressos totals van ser de 1.272 milions de dòlars (el 92% per ordres militars).
La planta de Sevmash, que pertany a la United Shipbuilding Corporation, podria ocupar el lloc 75, després d’haver guanyat 1.04 milions d’anys durant l’últim any. El creixement anual dels ingressos militars va ser de només 10 milions de dòlars. En total, "Sevmash" va completar comandes per valor de 1.339 milions de dòlars: el 78% va caure en contractes militars.
La línia següent podria ser l’empresa MiG, que forma part de la UAC. El 2013 i el 2014 va guanyar 950 i 1.020 milions de dòlars, respectivament. A més, totes les ordres es refereixen només a equipament militar.
L'empresa "Zvezdochka" de la USC va guanyar l'any passat 990 milions de dòlars en contractes militars, cosa que li hauria permès ocupar el lloc 80.
Les drassanes Admiralty van completar comandes amb un volum total de 900 milions (40 milions més que el 2013). Els vaixells de guerra van representar el 95% dels ingressos per un total de 946 milions. Aquests indicadors permetrien a la planta comptar amb el lloc 87.
Per primera vegada, l'organització RTI porta el nom de V. I. Mints, dedicada a la producció d’electrònica de ràdio. El 2013-14, va millorar els seus ingressos de 780 a 840 milions de dòlars (el 45% de tots els contractes per valor de 1.844 milions de dòlars). Cal destacar que el 2013 aquesta organització gairebé va aconseguir la classificació, aturant-se al lloc 101. Ara ha augmentat una dotzena de posicions i s’ha convertit en una participant plena a la “competició”.
***
Segons l'Institut d'Investigació per la Pau d'Estocolm, les principals tendències del mercat internacional d'armes i equipament militar es mantenen inalterades. El comportament general del mercat disminueix, amb alguns països que creixen en quota i d’altres en vendes. Al mateix temps, malgrat totes aquestes tendències, els deu primers líders es mantenen pràcticament inalterats, mentre que les empreses de la indústria de defensa russa solen mostrar un creixement constant. Una bona demostració d’aquest creixement és l’augment del nombre d’empreses russes de 9 a 11, així com l’entrada de diverses organitzacions “fora de la competència”.
Malauradament, SIPRI triga massa a processar les dades i elaborar una classificació dels fabricants d’armes. L'informe es publica només a finals d'any següent al que s'està considerant. Així, els canvis en el mercat d’aquest any, així com els nous indicadors d’empreses nacionals i estrangeres, es resumiran en una nova classificació i es publicaran només un any després. No obstant això, abans d’això, SIPRI publicarà diversos altres informes sobre l’estat del mercat mundial de les armes, cosa que significa que durant el proper any els experts i el públic interessat no es quedaran sense reflexionar.
Informe de nota de premsa:
Text complet de l'informe:
