A HeliRussia-2012, Rosoboronexport presenta una àmplia gamma d’helicòpters de fabricació russa en versions de transport militar i militar.
Per a l’obertura de l’exposició HeliRussia-2012, TsAMTO publica dades estadístiques sobre el mercat mundial d’helicòpters militars.
Segons TsAMTO, el 2012-2015. els helicòpters ocuparan el segon lloc en l'estructura de les exportacions militars mundials, només els avions militars en les categories d'armes convencionals.
Els helicòpters militars (incloent helicòpters d’atac, helicòpters antisubmarins i patrulles navals, helicòpters de transport pesat i helicòpters polivalents) veuran el creixement de la quota més significativa en el saldo total del comerç mundial d’armes.
A tall de comparació: el 2008-2011. els helicòpters militars en termes de volum d’exportació ocupaven el quart lloc entre totes les categories d’armes convencionals (cedides a avions militars, així com les categories de “vehicles blindats” i “equipament naval”) amb vendes d’exportació per import de 21, 23 mil milions de dòlars. El 2012-2015. es preveu que el volum de vendes a l'exportació sigui d'almenys 51.500 milions de dòlars. Amb aquest indicador, la categoria "helicòpters militars" passarà immediatament del 4t al 2n lloc.
El càlcul inclou lliuraments de nous helicòpters, programes amb llicència, lliuraments de les Forces Armades dels països exportadors, reparació i modernització. El valor del subministrament s’estima en dòlars nord-americans actuals en el moment de la celebració dels contractes. El càlcul es va fer a principis d'abril de 2012.
Rússia al mercat mundial d’helicòpters militars
Rússia és un dels líders mundials en la indústria dels helicòpters militars. En els darrers anys, la producció d’helicòpters russos ha anat augmentant anualment entre un 20-30% i, segons les previsions, el 2015 Rússia ocuparà almenys el 15% del mercat mundial d’helicòpters.
Helicòpters russos OJSC (part de OJSC OPK Oboronprom) té previst lliurar uns 3,6 mil helicòpters el 2011-2020, incloses 1420 unitats. - civils i 2180 unitats. - militar (segons els materials del Ministeri d'Indústria i Comerç de la Federació Russa).
El volum de lliuraments per al 2011 es va projectar en 267 vehicles, per al 2015 - 324 vehicles, per al 2020 - 442 vehicles.
Se suposa que la quota dels helicòpters russos en el saldo total de subministraments mundials augmentarà de l'11% el 2011 al 17% el 2020.
El component d’exportació dels lliuraments d’helicòpters fabricats per les empreses de la companyia russa d’helicòpters, tenint en compte els lliuraments contractats a través de Rosoboronexport, fa anualment aproximadament el 50% del subministrament total amb petites fluctuacions anuals.
Dels 2.180 helicòpters militars que es preveu lliurar el 2011-2020, poc més de 1.000 helicòpters es lliuraran sota l’ordre de defensa estatal de l’exèrcit rus. Està previst que s’exportin els helicòpters restants (uns 1.150 vehicles).
Rosoboronexport promociona a diverses regions del món helicòpters de transport militar del tipus Mi-17, helicòpters de transport i combat Mi-35M i Mi-35P, helicòpters de combat Mi-28N i Ka-52, helicòpters de transport pesat Mi-26T2, així com helicòpters lleugers multifuncionals Ka-226T i altres màquines. Aquests helicòpters no només no són inferiors als models estrangers, sinó que els superen en molts aspectes.
Segons el servei de premsa de Rosoboronexport, durant els darrers cinc anys, el volum de lliuraments d’helicòpters militars a través de Rosoboronexport s’ha multiplicat per quatre, passant de 15 helicòpters lliurats el 2007 a 99 helicòpters el 2011. A més, en total en el període que va del 2001 al 2011. Rosoboronexport ha lliurat més de 420 helicòpters a 33 països del món.
A finals de 2011, les xifres anunciades per Rosoboronexport coincideixen pràcticament amb les de TsAMTO (la diferència és de pocs cotxes).
Els resultats del 2011 es van convertir en els més impressionants en termes de volums d’exportació d’helicòpters de la història moderna de Rússia, per tant, els resultats del 2011 es discuteixen amb més detall a continuació.
A la classificació dels 10 esdeveniments més significatius del segment d’exportació de tecnologia d’helicòpters militars a Rússia a finals de 2011, TsAMTO va incloure dos contractes i 8 programes de lliurament (segons acords celebrats anteriorment).
A partir del moment actual, Rússia continua participant en diverses licitacions internacionals per al subministrament d’equips d’helicòpters militars. Per a alguns d'ells, Rússia té moltes possibilitats d'èxit. Al mateix temps, cal assenyalar que el major fracàs de Rússia el 2011 va ser la pèrdua de la Força Aèria Índia en una licitació per al subministrament d’helicòpters d’atac.
A l’hora de distribuir llocs al rànquing, no només es van tenir en compte els volums de contractes o programes de subministrament, sinó també la seva importància pel que fa a les perspectives de desenvolupament posterior de la cooperació amb un país concret, una regió en particular, així com la "novetat "d'un mercat concret.
El primer lloc a la classificació TSAMTO a finals de 2011 és el contracte de Rosoboronexport amb el Comandament de l'Exèrcit dels EUA per al subministrament de 21 helicòpters de transport militar Mi-17V-5 a l'exèrcit afganès.
Els següents programes ocupen els llocs següents al rànquing.
2. L'inici de la implementació del programa amb l'Índia per al subministrament de 80 helicòpters Mi-17V-5 en virtut del contracte signat el desembre de 2008.
3. Finalització del contracte amb la Xina per al subministrament d’helicòpters Ka-31.
4. Contracte amb Sri Lanka per al subministrament de 14 helicòpters Mi-171.
5. Finalització del contracte amb el Perú per al subministrament de dos helicòpters Mi-35P i sis Mi-171Sh.
6. Finalització dels lliuraments de 22 helicòpters Mi-171E de la força aèria iraquiana.
7. Lliurament de dos helicòpters Mi-171E en virtut d'un contracte amb l'Argentina.
8. Programa per al lliurament d’helicòpters Mi-17V-5 a Indonèsia.
9. Lliurament de tres helicòpters Mi-17V-5 al país de Tailàndia.
10. Inici dels lliuraments d’helicòpters Mi-35M a Azerbaidjan (a més de la compra del Mi-35M, s’estan duent a terme diversos programes de subministrament d’equips d’helicòpters, inclòs el Mi-17-1V, amb Azerbaidjan).
El 2011, Rússia va implementar més d’una dotzena de programes més amb clients estrangers en el segment d’helicòpters militars, que no estaven inclosos al TOP-10 (això s’aplica tant als programes de subministrament com a la celebració de nous contractes). En particular, es tracta de països com Algèria (negociacions), Armènia (subministraments), Brasil (contracte en marxa), Veneçuela (contracte en marxa), Ghana (negociacions), Kenya (subministraments), Mèxic (contracte), Myanmar (subministraments), Polònia (subministraments), Síria (subministraments), Equador (subministraments) i altres.
A continuació, per obtenir una avaluació més completa del mercat mundial d’helicòpters militars, es proporciona una anàlisi resum de quatre tipus d’helicòpters. Només s’inclouen els lliuraments d’helicòpters nous en el càlcul. El càlcul es va fer a principis d'abril de 2012.
Mercat mundial de nous helicòpters d’atac el 2008-2015
En el proper període de 4 anys (2012-2015), el volum de vendes a l’exportació de nous helicòpters d’atac ascendirà a 220 unitats. per import de 14.400 milions de dòlars en cas de compliment dels terminis de lliurament dels contractes vigents, intencions declarades i licitacions en curs.
Durant el període anterior de quatre anys (2008-2011), s’han exportat o fabricat amb llicència almenys 41 helicòpters d’atac nous per valor de 1.350 milions de dòlars.
Total en el període 2008-2011. Es van exportar 118 helicòpters d'atac per un import de 1.63 milions de dòlars. Al mateix temps, el volum de vendes de nous helicòpters d’atac va ascendir al 34,7% del nombre total i al 83,1% del valor dels subministraments mundials.
En termes percentuals, l’increment de l’oferta de nous helicòpters d’atac el 2012-2015. en comparació amb el 2008-2011 ascendirà al 436% en termes quantitatius i al 967% en valor. Es tracta d’un creixement del mercat sense precedents entre totes les categories d’armes convencionals.
El 2008-2011. la demanda mitjana d'helicòpters d'atac moderns al mercat internacional era de 10 avions a l'any. En el proper període, la demanda anual augmentarà a 55 unitats.
Al rànquing següent, els països proveïdors es classifiquen pel nombre de nous helicòpters d’atac lliurats i previstos per al lliurament (segons la cartera actual de comandes) durant el període 2008-2015.
Primer lloc en la classificació de proveïdors de nous helicòpters d'atac en el període 2008-2015. ocupada pels Estats Units (140 cotxes per valor de 13.08 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 6 nous helicòpters Apache AH-64 per un import de 445 milions de dòlars (incloent armes i serveis durant tot el cicle de vida). El 2012-2015. està previst un augment sense precedents dels subministraments: 134 vehicles per valor de 12.636 milions de dòlars. En general, es pot afirmar que els Estats Units romandran inaccessibles a la competència d’aquest segment de mercat a mitjà termini.
El segon lloc l’ocupa Rússia (69 cotxes per valor de 1.320 milions de dòlars). Els helicòpters d’atac russos tenen una demanda estable als mercats estrangers: el 2008-2011. Es van exportar 21 cotxes per un import de 400 milions de dòlars. Per al període 2012-2015 la cartera de comandes pot ascendir a 48 helicòpters nous per un import de 920 milions de dòlars (en el càlcul, tret dels contractes, es tenen en compte les intencions declarades de lliurament directe).
El tercer lloc amb l'inici de la producció el 2012 a Turquia dels helicòpters "Mangusta" A-129 és ocupat per Itàlia (38 màquines per valor de 877 milions de dòlars). El càlcul es va fer en funció del cost total declarat del programa amb llicència.
El quart lloc amb el primer i fins ara l'únic contracte d'exportació amb Austràlia per a l'helicòpter d'atac polivalent AS-665 "Tiger" és ocupat per França (10 avions per valor de 448 milions de dòlars en el primer període de quatre anys). Aquestes entregues s’atribueixen a França com a principal contractista del programa.
El cinquè lloc amb la primera entrega el 2010 de la versió d’atac de l’helicòpter Z-9WA a Kenya és la Xina (4 avions per valor de 60 milions de dòlars).
Segons la metodologia TsAMTO, la categoria “nova” inclou els lliuraments d’helicòpters d’atac nous, programes amb llicència, així com els lliuraments d’helicòpters de les Forces Armades dels països exportadors, actualitzats al nivell de màquines pràcticament noves amb una vida útil prolongada, el preu dels quals, en el moment del lliurament, supera el 50% del cost d’un helicòpter nou del mateix tipus durant el mateix període de temps, però no menys de 10 milions de dòlars.
Mercat mundial de nous helicòpters de patrulla antisubmarins i marins el 2008-2015
En el proper període de 4 anys (2012-2015), el volum de vendes a l’exportació de nous helicòpters antisubmarins i de patrulla marins ascendirà a 139 unitats. per import de 6, 78.000 milions de dòlars en cas de compliment dels terminis de lliurament dels contractes vigents, intencions declarades i licitacions en curs.
En el període anterior de quatre anys (2008-2011), s’han exportat o fabricat amb llicència almenys 117 helicòpters nous de l’OLP per valor de 3.878 milions de dòlars.
Total en el període 2008-2011. Es van exportar 124 helicòpters per un import de 3.888 milions de dòlars. Al mateix temps, el volum de vendes dels nous helicòpters OLP va ascendir al 94, 35% del total i 99, 8% del cost dels subministraments mundials.
En termes percentuals, el creixement dels lliuraments de nous helicòpters en aquest segment durant el període 2012-2015 en comparació amb el 2008-2011 ascendirà al 18,8% en termes quantitatius i al 75,2% en termes de valor.
El 2008-2011. la demanda mitjana d'helicòpters moderns de patrulla antisubmarina i marítima al mercat mundial era de 30 avions a l'any. En el proper període de 4 anys, la demanda anual augmentarà a 35 unitats.
Al rànquing següent, els països proveïdors es classifiquen pel nombre de nous helicòpters PLO lliurats i previstos per al lliurament (segons la cartera actual de comandes) durant el període 2008-2015.
Primer lloc a la classificació de proveïdors de nous helicòpters antisubmarins i patrulles marines en el període 2008-2015. ocupat pels Estats Units (155 cotxes per valor de 6.700 milions de dòlars). Els helicòpters americans OLP tenen una demanda estable als mercats estrangers: el 2008-2011. Es van exportar 65 cotxes per un import de 2.142 milions de dòlars, la llibreta de comandes del període 2012-2015. és de 90 helicòpters nous per valor de 4.589 milions de dòlars. Ateses les licitacions internacionals en curs, és probable que els Estats Units reforcin encara més la seva posició en aquest segment de mercat.
El segon lloc l’ocupa Alemanya amb l’últim desenvolupament de la indústria de defensa europea: una versió naval de l’helicòpter NH-90 (38 màquines per valor de 1.424 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 19 cotxes per un import de 755,4 milions de dòlars, la llibreta de comandes per al període 2012-2015. és de 19 helicòpters nous per valor de 668, 2 milions de dòlars. Aquestes entregues s’han carregat a Alemanya com a contractista principal del programa.
El tercer lloc amb els helicòpters Ka-28 i Ka-31 l’ocupa Rússia (29 avions per valor de 791 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 23 màquines per un import de 659 milions de dòlars, en el segon període la cartera de comandes actualment és de 6 helicòpters nous per un import de 132 milions de dòlars.
El quart lloc amb l'únic contracte per al subministrament d'una versió naval de l'helicòpter Z-9EC al Pakistan és ocupat per la Xina (6 màquines per valor d'uns 60 milions de dòlars en el primer període de quatre anys).
El cinquè lloc amb l'helicòpter Super Links-300 PLO per a Algèria és ocupat per Gran Bretanya (4 avions per valor de 280 milions de dòlars). El lliurament es va completar el 2010.
A la categoria "licitació" el 2014-2015 està previst adquirir 24 helicòpters antisubmarins per un import de 1.390 milions de dòlars, cosa que podria ajustar significativament la posició dels proveïdors en la classificació actual.
Segons la metodologia TsAMTO, la categoria “nova” inclou els lliuraments d’helicòpters OLP nous, programes amb llicència, així com els lliuraments d’helicòpters de les Forces Armades dels països exportadors, actualitzats al nivell de màquines pràcticament noves amb una vida útil prolongada, el preu dels quals, en el moment del lliurament, supera el 50% del cost d’un helicòpter nou del mateix tipus durant el mateix període de temps, però no menys de 10 milions de dòlars.
Mercat mundial de nous helicòpters de transport pesat el 2008-2015
En els propers quatre anys (2012-2015), les vendes de nous helicòpters pesats de transport militar ascendiran a 76 unitats. per import de 5, 62.000 milions de dòlars en cas de compliment dels terminis de lliurament dels contractes vigents, intencions declarades i licitacions en curs.
En el període anterior de quatre anys (2008-2011), almenys 13 helicòpters pesats de transport militar per valor de 642 milions de dòlars van ser exportats o fabricats sota llicència.
Total en el període 2008-2011. Es van exportar 14 helicòpters pesats per un import de 650 milions de dòlars. Al mateix temps, el volum de vendes dels helicòpters nous va ascendir al 92,8% del total i al 98,8% del cost dels subministraments mundials.
En termes percentuals, el creixement dels lliuraments de nous helicòpters en aquest segment durant el període 2012-2015 en comparació amb el 2008-2011 ascendirà al 484,6% en termes quantitatius i al 775,7% en valor.
El 2008-2011. la demanda mitjana d'helicòpters moderns de transport pesat militar al mercat mundial era de 3 avions a l'any. En el proper període de 4 anys, la demanda anual augmentarà fins a 19 unitats. Es tracta d’un augment sense precedents de subministraments en aquest segment de mercat. Al rànquing següent, els països subministradors es classifiquen pel nombre de nous helicòpters de transport pesat lliurats i previstos per al lliurament (segons la cartera actual de comandes) durant el període 2008-2015.
Primer lloc en la classificació de proveïdors de nous helicòpters de transport pesat amb diverses versions de CH-47 Chinook en el període 2008-2015. ocupat pels Estats Units (71 cotxes per valor de 5, 604.000 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 11 cotxes per un import de 602 milions de dòlars, el volum de lliuraments en el període 2012-2015. pot ascendir a fins a 60 cotxes nous per valor de 5.000 milions de dòlars.
El segon lloc l’ocupa Rússia amb l’helicòpter Mi-26 (3 avions per valor de 60 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 2 cotxes per un import de 40 milions de dòlars, per al període 2012-2015. mentre hi ha una comanda d'un helicòpter d'una empresa civil xinesa (en una versió contra incendis). Cal assenyalar que Rússia està implementant diversos programes amb clients estrangers per a la reparació i modernització del Mi-26, que no s’inclouen en aquest càlcul.
Actualment, només es fa una licitació per a la compra de 15 avions d'aquesta classe (Indian Air Force), els resultats dels quals encara no s'han resumit.
Segons la metodologia TsAMTO, la categoria "nova" inclou els lliuraments de nous helicòpters de transport pesat, programes amb llicència, així com els lliuraments de màquines de les Forces Armades dels països exportadors, actualitzats al nivell de màquines pràcticament noves amb una vida útil prolongada, el preu del qual en el moment del lliurament supera el 50% del cost d’un helicòpter nou del mateix tipus durant el mateix període de temps, però no inferior a 10 milions de dòlars.
Mercat mundial de nous helicòpters polivalents el 2008-2015
En el pròxim període de 4 anys (2012-2015), les vendes d’helicòpters polivalents nous ascendiran a 1.158 avions per valor de 24.720 milions de dòlars si es compleixen els calendaris de lliurament dels contractes actuals, les intencions declarades i les licitacions en curs.
En el període anterior de quatre anys (2008-2011), s’han exportat o fabricat amb llicència almenys 1.007 helicòpters polivalents per valor de 15.43 milions de dòlars.
Total en el període 2008-2011. Es van exportar 1225 cotxes per un import de 15 96.000 milions de dòlars. Al mateix temps, el volum de vendes de nous helicòpters polivalents va ascendir al 82,2% del total i al 96,7% del cost dels subministraments mundials.
En termes percentuals, el creixement dels lliuraments de nous helicòpters polivalents el 2012-2015. en comparació amb el 2008-2011 ascendirà al 15% en termes quantitatius i al 71,26% en valor.
El 2008-2011. la demanda mitjana d’helicòpters polivalents moderns al mercat mundial era de 252 avions a l’any. En el proper període de 4 anys, la demanda anual augmentarà fins a 290 unitats.
A continuació, els països subministradors es classifiquen al rànquing pel nombre de màquines lliurades o previstes per al període 2008-2015. (cal assenyalar que la ubicació dels països en el rànquing pel valor dels vehicles lliurats i ordenats serà diferent).
Primer lloc en la classificació de proveïdors d’helicòpters polivalents pel que fa al nombre de màquines lliurades i ordenades per al període 2008-2015. està ocupada per França (696 cotxes per valor de 7, 974.000 milions de dòlars). En termes de valor, França ocupa el segon lloc.
El creixement de la demanda d'helicòpters del consorci europeu "Eurocopter" és evident: el 2008-2011. El 2012-2015 es van exportar 331 nous helicòpters per valor de 3.25 milions de dòlars. el volum de vendes previst és de 365 cotxes per un import de 4.719 milions de dòlars.
Tenint en compte les recents tendències de creixement del mercat, els fabricants francesos del segon període de quatre anys poden augmentar significativament el seu rendiment després de finalitzar les licitacions internacionals en curs. Tot i això, cal assenyalar que França és el líder en la classe d’helicòpters lleugers, en contrast amb Rússia i els Estats Units, que subministren principalment helicòpters de servei mitjà en aquest segment.
Rússia ocupa el segon lloc en quantitat (492 vehicles per valor de 6.15 milions de dòlars). En termes de valor, Rússia ocupa el quart lloc.
El 2008-2011. Es van exportar 278 cotxes per un import de 2.792 milions de dòlars, per al període 2012-2015. fins ara la cartera de comandes és de 214 helicòpters nous per un import de 3.362 milions de dòlars. Aquesta xifra per a Rússia està lluny de ser definitiva i a finals del 2012 pot augmentar.
El tercer lloc de la classificació en termes de paràmetres quantitatius l’ocupen els Estats Units (355 cotxes per valor de 10.200 milions de dòlars). En termes de valor, els Estats Units ocupen el primer lloc.
El 2008-2011. Es van exportar 158 vehicles per un import de 3, 217.000 milions de dòlars, la llibreta de comandes del període 2012-2015. té 197 helicòpters nous per valor de 6.983 milions de dòlars.
Itàlia ocupa el quart lloc pel que fa al nombre de vehicles lliurats i encarregats (191 vehicles per valor de 4.254 milions de dòlars). En termes de valor, Itàlia ocupa el cinquè lloc.
El 2008-2011. Es van exportar 153 cotxes per un import de 2.919 milions de dòlars, per al període 2012-2015. fins ara la cartera de comandes és de 38 helicòpters nous.
El cinquè lloc en termes de paràmetres quantitatius amb el darrer desenvolupament conjunt europeu - l’helicòpter NH-90 - l’ocupa Alemanya (145 avions per valor de 7.678 milions de dòlars). Els helicòpters d’aquest tipus s’atribueixen a Alemanya com a contractista principal del programa. En termes de valor, Alemanya ocupa el tercer lloc.
El 2008-2011. Es van exportar 71 helicòpters nous per un import de 3.131.000 milions de dòlars, per al període 2012-2015. l'endarreriment de comandes és de 74 cotxes per un import de 4.535 milions de dòlars.
El sisè lloc amb helicòpters Z-9 (una versió de l’helicòpter SA-365 Dauphin produït sota llicència francesa) és ocupat per la Xina (47 avions per valor de 503,8 milions de dòlars). El 2008-2011. Es van exportar 4 cotxes per un import de 30 milions de dòlars, per al període 2012-2015. l'endarreriment de comandes és de 43 helicòpters nous per un import de 473,8 milions de dòlars.
El setè lloc amb el lliurament d’helicòpters SA-315B "Lama" i helicòpters polivalents lleugers "Dhruv", fabricats sota una llicència francesa, l'ocupa l'Índia (10 avions per valor de 76,5 milions de dòlars).
El vuitè lloc amb l’helicòpter W-3 "Sokol" (versió de l’helicòpter rus Mi-2) és ocupat per Polònia (10 avions per valor de 859,8 milions de dòlars). En el primer període de 4 anys, es van exportar 2 helicòpters per un import de 14 milions de dòlars, i en el segon període el volum previst de lliuraments és de 8 unitats. per import de 59,8 milions de dòlars.
A la categoria "licitació" el 2014-2015 està previst adquirir 219 helicòpters polivalents de transport militar per valor de 3.252 milions de dòlars, que poden fer ajustos a la distribució dels països exportadors en la classificació actual.
Segons la metodologia TsAMTO, la categoria “nova” inclou els lliuraments de nous helicòpters polivalents a un cost, programes amb llicència, així com els lliuraments d’helicòpters de les Forces Armades dels països exportadors, actualitzats al nivell de màquines pràcticament noves amb un servei ampliat vida útil, el preu del qual en el moment del lliurament supera el 50% del cost d’un helicòpter nou del mateix tipus durant el mateix període de temps, però no inferior a 3 milions de dòlars.
