Després de l'eliminació de l'APS de l'armament d'unitats de l'exèrcit, es va utilitzar en unitats de serveis especials. El 1993, per ordre del Ministeri de l'Interior, es va intentar modernitzar l'APS. La pistola modificada estava prevista per reemplaçar els rifles d'assalt Kalashnikov de 5, 45 mm i 7, 62 mm, que són perillosos en condicions urbanes. Però, per diversos motius, aquest treball es va aturar al principi. A finals del mateix any, el Ministeri d'Afers Interns conclou un acord amb el Tula TsKIBSOO per al desenvolupament d'una nova pistola automàtica amb cambra de 5, 45 MPT. El tema confiat a l'equip sota la direcció d'Igor Yakovlevich Stechkin, i després la pistola, va rebre el nom de "Dart".
El poc poder i el feble efecte de parada del cartutx de 5, de 45 mm van limitar significativament l’abast de la nova arma. Ja al juliol de 1995 està previst modificar la pistola OTs-23 "Dart" sota el cartutx "Parabellum" de 9x19. El nou desenvolupament va interessar el Ministeri de l'Interior i, a finals del mateix any, TsKIBSOO va rebre una ordre per al desenvolupament d'una pistola automàtica de 9 mm, però amb càmera per al cartutx domèstic 9x18 PM en versions estàndard i reforçades. L'abril de 1996 es va fabricar la primera mostra d'una pistola automàtica de 9 mm, que es va anomenar OTs-ZZ "Pernach", i el juliol de 2002 es va presentar en una exposició internacional a Moscou.
"Pernach" va heretar de "Dart" l'esquema original d'operació automàtica: per reduir l'impacte del retrocés sobre la precisió del tret automàtic (amb un esquema d'obturació lliure), ambdues pistoles tenen un canó mòbil. Al OTs-ZZ, després del tret, el pern fa retrocedir 70 mm i colpeja el canó massiu amb molla, amb el qual continua movent-se 5 mm més. A causa de la fixació de xoc de la massa del canó a la massa del pern, la velocitat d'aquest últim es redueix significativament. En arribar a la posició més posterior, el canó i el pern, sota la influència de les seves molles, comencen a avançar. Al cap de 5 mm, el canó s’atura i el parabolt continua movent-se i envia el següent cartutx des del magatzem de dues files a la cambra.
En comparació, ambdues pistoles tenen un mecanisme de disparador de doble acció. El fusible inclòs bloqueja de forma fiable el percutor, el pern, el martell i el gallet, proporcionant una seguretat completa quan es maneja una pistola carregada, i el fusible es pot encendre tant quan es deixa anar el martell com quan es dispara el gallet. Per cert, el fusible també serveix com a traductor de foc. Per disparar amb les dues mans, les banderes de seguretat i el tancament del carregador es fabriquen simètricament. L’indicador de la presència d’un cartutx a la cambra es nota visualment i al tacte. La vista posterior i la vista davantera estan equipades amb insercions per facilitar l’objectiu al capvespre.
Per reduir el "llançament" quan es dispara "Pernach" té un compensador de gas. Quan la bala passa al forat, els gasos en pols entren a la cavitat de la carcassa de l'obturador i es reflecteixen cap amunt. No obstant això, aquest dispositiu senzill i eficaç té desavantatges: no només va provocar l’augment de la longitud de la pistola, sinó que també dificulta el tir des de posicions on l’arma es troba prop del tirador, per exemple, quan es dispara des del maluc. A més, quan un objecte, per exemple, una cartutxera gastada, entra a la cavitat del compensador, es produeix un retard.
Però amb tota la similitud externa, "Pernach" és qualitativament diferent de "Dart", i no només en calibre. Un cartutx de calibre de 9 mm amb un efecte de parada superior d’una bala va permetre abandonar el concepte d’acumulació de danys a causa d’un triple cop ràpid a l’objectiu. L’OTS-ZZ no té un mecanisme de tall de ràfegues de tres trets i la velocitat de foc s’ha reduït de 1800 a 850 tirs per minut. Per augmentar l'estabilitat en disparar, el més poderós Pernach va rebre un estoc extraïble (a l'OTS-23 li faltava un estoc a la TTZ), però a causa de la seva curta longitud, aquest estoc només és adequat per a nans. Si cal, es pot instal·lar a la pistola un designador làser i un dispositiu silenciós i sense flames.
