Els productors russos són capaços de proporcionar a les empreses nacionals de petroli i gas l’equip necessari en un futur proper?
En el context de les sancions dels Estats Units i la UE imposades a Rússia, s’obre una anomenada “finestra d’oportunitat” per als empresaris industrials russos, inclosos els fabricants d’equips de petroli i gas. Malgrat que durant els darrers 15-20 anys els productors russos de petroli i gas van preferir comprar equipament importat, diverses empreses nacionals van continuar i produeixen equips de perforació, vàlvules, filtres, equips de bombament i compressors i altres productes. A més, en molts casos, un que, segons els experts, competeix en igualtat de condicions amb els seus homòlegs estrangers. Però els consumidors, malgrat les sancions existents, prefereixen recórrer a socis estrangers en cada ocasió. Sorgeix una situació paradoxal: els productes dels fabricants russos són demandats i competitius a l'estranger, però per alguna raó de vegades sorgeixen problemes greus amb les vendes al país.
Què tenim?
L’època de l’URSS es va formar a Rússia el grup més potent d’enginyeria i ciències industrials del petroli i el gas a Rússia. En general, és precisament per això que el nostre país s’ha convertit en el primer productor i exportador de petroli i gas del món. No obstant això, moltes de les solucions nacionals existents es van desenvolupar abans de mitjan anys vuitanta. Va començar la perestroika i es va acabar l'era de la R + D soviètica.
Als anys 90, les empreses mineres van obtenir accés gratuït als mercats estrangers i, com a resultat, van començar a formar poderosos recursos de divises. Naturalment, la producció russa de petroli i gas va dirigir la seva mirada als productors estrangers. El canvi cap a equips estrangers va ser facilitat en gran mesura per l'arribada de gegants mundials del servei petrolier, com Schlumberger, Halliburton, Weatherford i Baker Hughes, al mercat rus, que van preferir treballar als camps russos amb equips importats familiars (alguns dels quals sovint són produïts per les seves filials). El flux de comandes d'equips de fabricants russos es va afeblir gradualment, deixant la majoria d'ells sense fons per a R + D i desenvolupament tecnològic. També cal assenyalar que als anys 90, moltes empreses van haver de lluitar literalment per sobreviure.
El resultat, com podem veure, és obvi. Segons el Ministeri d'Energia, els equips importats representen fins al 60 per cent del mercat d'equips de petroli i gas. Avui tenim una situació gairebé crítica. Fins i tot podem parlar d’una pèrdua bastant ràpida i completa de la producció bàsica i de les competències científiques i tècniques per part de la ciència i la indústria russes i, en conseqüència, la pèrdua de sectors sencers d’enginyeria de petroli i gas (les plataformes de perforació s’importen activament de la Xina, les bombes de Gran Bretanya, Suïssa i Itàlia, compressors dels EUA i Alemanya, motors elèctrics del Japó, Alemanya i Itàlia).
Per ser justos, cal assenyalar que diverses tecnologies a Rússia no van rebre el desenvolupament adequat a causa de diversos motius objectius. Així doncs, fins fa poc, les tecnologies per a l’extracció de reserves de petroli i gas difícils de recuperar, la producció de petroli i gas a la plataforma marítima simplement no eren demandades al nostre país i la tecnologia per liquar el gas natural no s’utilitzava àmpliament. A més, per diverses raons, hi ha hagut un retard notable en el camp del programari aplicat. És en aquestes àrees on els problemes de substitució d’importacions són més aguts i la seva superació requerirà molts esforços per part de tots.
Els nivells superiors de poder ho entenen. Per tant, ara, en el context d’un possible enduriment de les sancions sectorials, és necessari seguir amb urgència una política de substitució d’importacions. El cap del Ministeri d’Indústria i Comerç, Denis Manturov, va anunciar recentment que, en relació amb la sortida de companyies de serveis occidentals i fabricants d’equips de petroli i gas, cal garantir la substitució de les importacions per un producte nacional a un ritme accelerat.
Segons el pla desenvolupat pel Ministeri d'Energia, el 2020 Rússia hauria de reduir la participació de les importacions al complex de petroli i gas del 60 al 43% com a mínim.
A mitjà termini fins al 2018, les àrees prioritàries de substitució d’importacions inclouen la creació i producció de catalitzadors per a refineries de petroli i petroquímics, compressors per liquar gas natural, turbines de gas d’alta potència i equips de bombament i compressor. A més, es treballarà per crear programari de perforació i producció d’hidrocarburs, desenvolupament de reserves difícils de recuperar. I a més llarg termini (fins al 2020) serà possible "desfer-se" encara de productes estrangers més cars.
El funcionament d’equips estrangers a Rússia no ha estat sempre desproveït de diverses peculiaritats, però, en realitat, de problemes. En primer lloc, el propi equipament importat sempre ha estat moltes vegades més car i, avui, a causa del debilitament del ruble enfront del dòlar i l'euro, aquest factor comença a tenir un paper decisiu. En segon lloc, si es requereixen reparacions, les peces de recanvi costaran diners completament diferents de, per exemple, fa un o dos anys. I, finalment, molt sovint les tasques de manteniment i reparació requereixen la presència d’especialistes estrangers. Es triga a trucar-los i arribar al lloc, però, i si no espera?
Malgrat això, els clients russos continuen avançant molt lentament cap als proveïdors nacionals. El seu enfocament, per regla general, és el següent: deixar que els fabricants de màquines desenvolupin els equips que necessitem per si mateixos i farem comandes de nous desenvolupaments després de totes les proves necessàries i diversos anys d’operació experimental. Al mateix temps, l’experiència global demostra que els clients i els contractistes només poden i han de treballar junts en forma d’aliances tecnològiques o fins i tot estratègiques per treballar en la creació d’una nova línia de productes. Per tant, resulta més ràpid i rendible per a les dues parts.
Al mateix temps, és important assenyalar que una part important de la nomenclatura necessària per al complex de petroli i gas ja es produeix (i no està malament!) A Rússia o pot ser dominada ràpidament pels fabricants de màquines nacionals en cooperació amb els consumidors.
Qui ho prendrà?
El mercat d'equips per a la producció i processament de petroli i gas continua sent gairebé l'únic a Rússia que creixerà en un futur pròxim; segons les previsions del Ministeri d'Indústria i Comerç, les empreses russes de petroli i gas augmentaran els costos d'aquesta partida Un 31% en els propers tres anys, fins als 19.100 milions de dòlars. L’única pregunta és: quants diners obtindran els proveïdors russos?
Mentrestant, els analistes de Deloitte van arribar a una conclusió interessant, que va publicar les estimacions següents a finals del 2014: tecnologies i equips russos en aquells segments on encara no estan representats.
Malgrat aquestes valoracions i el domini dels productes importats al mercat rus d’equips de petroli i gas, hi ha una gran quantitat de grans empreses russes que han aconseguit no només mantenir, sinó també enfortir les seves posicions al mercat. En primer lloc, es tracta de plantes de fabricació de màquines OJSC United (Grup OMZ, que forma part del grup Gazprombank), Grup HMS (màquines i sistemes hidràulics) i Grup d’empreses Rimera (divisió de serveis de camps petrolífers de ChTPZ): grans explotacions amb un gran potencial científic i tècnic i instal·lacions de producció. Al mateix temps, juntament amb els líders del mercat, també hi ha més d’un centenar d’empreses relativament grans i mitjanes a Rússia, fabricants de diversos equips que tenen molta demanda a la indústria del petroli i el gas.
Grup OMZ (plantes de construcció de màquines unides):
Principals actius de producció: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Txec);
Productes fabricats: equips de perforació terrestres i marítims, tancs, columnes, reactors, equips de separació i d’intercanvi de calor;
Grup HMS ("Màquines i sistemes hidràulics"):
Principals actius de producció: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Alemanya);
Productes fabricats: bombes i estacions de bombament per al transport principal de petroli, sistemes de bombament per a la refinació de petroli, compressors i unitats de compressors, equips modulars de jaciments petrolífers, equips per a la reparació i cementació de pous, equips de tancs i separació, sistemes de mesura del cabal de pous d’oli;
Grup d'empreses Rimera:
Principals actius de producció: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Txec);
Productes fabricats: bombes submergibles per a la producció d’oli (ESP), bombes de fang, accessoris de canonades, corbes de canonades, equips per a la reparació i cementació de pous;
En general, aquest triumvirat, la nomenclatura del qual no competeix, sinó que es complementa mútuament, en 2/3 "cobreix" les necessitats dels treballadors del petroli i del gas en equipament tecnològic, sense rendir-se als estrangers ni en la qualitat del producte ni en el nivell de servei post-venda. Les xifres i els fets testimonien la competitivitat d’aquests fabricants. Els seus productes són demandats als mercats estrangers: a la cartera de comandes de la divisió de bombament del grup HMS, més del 30% s’exporta a països que no pertanyen a la CEI i Izhneftemash, membre del grup d’empreses Rimera, en alguns períodes rep més del 40 per cent dels seus ingressos per exportacions.
Què fer?
Hi ha diverses maneres de promoure el desenvolupament del mercat nacional i la seva saturació amb productes d'enginyeria russa.
En una recent reunió del grup de treball interdepartamental, el cap del Ministeri d'Indústria i Comerç, Denis Manturov, va dir que l'Estat estava disposat a emetre préstecs per a projectes clau d'inversió amb una taxa de crèdit preferent del 5% anual. Els diners es destinaran al Fons de Desenvolupament Industrial i es subvencionarà el tipus d’interès dels préstecs contractats durant el període 2014-2016 per a projectes d’inversió en recerca i R + D. L’estat està disposat a compensar els costos de la implementació de projectes pilot en el camp de l’enginyeria i el disseny industrial.
El Fons de Desenvolupament Industrial ja ha rebut més de 35 sol·licituds de fabricants d’equips de petroli i gas. Entre les empreses que han sol·licitat un finançament preferent hi ha els fabricants de canonades soldades elèctricament, equips de bombament, sistemes de perforació de telemetria, etc. La quantitat total de projectes en aplicacions arriba a gairebé 10.000 milions de rubles. A més, es van enviar al Ministeri d'Indústria i Comerç els projectes d'inversió per a la creació de nous productes per a les necessitats del complex de combustible i energia amb un finançament total d'uns 40.000 milions de rubles.
En general, els fabricants nacionals més grans podrien desenvolupar-se de manera independent, sense recórrer a mesures d’emergència de suport estatal, però un requisit previ per a això hauria de ser el desig de les empreses russes de petroli i gas d’adquirir principalment equips domèstics, la seva voluntat de cooperar estretament amb els fabricants de màquines russes. en el desenvolupament i domini de la producció de nous tipus d’equips i solucions tecnològiques. Les aliances de consumidors i productors són la millor pràctica mundial, que en el seu moment es va convertir en la base per al desenvolupament de totes les explotacions transnacionals de petroli més grans, però que, per desgràcia, encara no està arrelant bé al nostre país.
Entre les àrees prioritàries de treball sobre substitució d’importacions, que actualment duu a terme el Ministeri d’Indústria i Comerç, hi ha la localització de la producció d’equips a Rússia. Com és d’esperar, les principals empreses d’enginyeria mecànica donen el to a la resta de fabricants d’aquí. El Grup OMZ es prepara per desenvolupar una planta de producció submarina per a la producció de petroli i gas en alta mar i ampliar la gamma d’equips d’intercanvi de calor i columnes produïts per a refineries. El Grup d’Empreses Rimera ha dominat i subministrat al client complexos de soldadura Voskhod, que han vingut a substituir instal·lacions de fabricació europea que han esgotat la seva vida útil. El grup també té previst desenvolupar unitats de cimentació de pous de petroli (de moment, gairebé totes aquestes unitats es fabriquen als EUA), així com ampliar la gamma de bombes per a la producció de petroli a la planta d’Alnas a Almetyevsk.
El 2014, HMS Group va començar la construcció a la regió d’Oriol al lloc de HMS Livgidromash JSC, un complex de producció únic per a Rússia, que inclou un cicle complet de producció de bombes principals per al transport de petroli i productes petrolífers, processament de bombes per a la refinació de petroli, i bombes per a energia nuclear i tèrmica. La primera fase de construcció es completarà aquesta tardor, la segona està prevista per a finals de 2016. Segons el propi grup HMS, "el volum d'inversions del projecte ascendirà a 2.500 milions de rubles i el volum de vendes dels productes de la companyia a Livny creixerà 5.000 milions de rubles, o més de 2.5 vegades el 2017".
Potser la solució al problema de la substitució d’importacions rau en el pla polític. Molts experts diuen que s’haurien de donar més competències als representants governamentals en els consells d’administració de les empreses estatals. Sovint, les qüestions relacionades amb la formació de programes d’inversió, la compra d’equips i altres qüestions relacionades amb les activitats operatives d’empreses controlades queden fora del seu camp de visió. No obstant això, si s’amplia l’abast dels poders dels representants estatals en empreses estatals alhora que s’incrementa la seva responsabilitat pel volum de compres dels fabricants nacionals, llavors, potser, els equips russos podrien substituir cada vegada més els equips importats.
Això pot convertir-se en un pas significatiu per al desenvolupament de tota la indústria: són les empreses estatals les que fan més grans clients d'equips i són les que són més lentes a implementar la substitució d'importacions. Així, segons un estudi publicat recentment per l’Institut Gaidar, el primer trimestre del 2015 només el 10% de les empreses estatals van anunciar una reducció de les compres d’equips importats, contra una reducció de més del 50% en les importacions entre empreses privades.
Quina és la conclusió?
Parlant del problema de la substitució d’importacions, cal recordar que la indústria del petroli i el gas és clau per al país, i que els problemes de creació d’equips nacionals que garanteixin el funcionament d’aquesta indústria són qüestions que actualment es troben a la intersecció dels interessos comercials i la seguretat econòmica de l’Estat.
Amb tot el suport prestat per l'Estat a la indústria de l'enginyeria del petroli i el gas, cal una demanda interna de les principals companyies de petroli i gas. Sense comandes dels nostres treballadors del petroli i del gas, la seva pròpia indústria corre el risc de dependre gairebé completament d’equips estrangers, dels seus fabricants i dels governs d’aquells països d’on ens arriba. I la indústria russa mai no obtindrà noves oportunitats per al seu desenvolupament posterior.
Si ens abstenim del context “polític” d’aquest tema, la qüestió de canviar a equips russos moderns amb un servei d’alta qualitat és un dels aspectes clau de la sostenibilitat del negoci de les pròpies empreses productores i refinadores de petroli i gas.
Mentrestant, d’acord amb els plans del Ministeri d’Energia, per al 2016 està previst dominar les tecnologies i començar a produir equips, inclosos els d’exploració geològica, equips de fons, i equips per al control de dispositius de perforació. El 2018 ja hauria d’haver-hi el desenvolupament de tecnologies per a la producció de catalitzadors i additius, el processament de matèries primeres d’hidrocarburs, la producció d’equips per al transport de petroli i gas i la liqüefacció del gas natural, així com la preparació de programari. començat.
Dins del marc dels plans a llarg termini per al 2018 i posteriors, val la pena crear tecnologies i equips propis per a projectes offshore.
Els principals fabricants russos d’equips de petroli i gas són força capaços i, a més, haurien de participar activament en aquests processos, competint amb els fabricants estrangers en igualtat de condicions. A la pràctica només hi hauria comandes i la voluntat dels comandants actuals de la indústria del petroli i del gas, i no només amb paraules per enfrontar-se al proveïdor rus, sinó que disposem de productes russos d’alta qualitat.
